Introduction

Ce tutoriel a pour but de présenter l'installation complète de la partie client de l'outil Microsoft Dynamics CRM 3.0 professional Edition. Seules la pré-installation ainsi que l'installation elle-même seront abordées, les fonctionnalités ou autres seront vues dans les prochains tutoriels.

Dans un premier temps, nous verrons tout ce qui est nécessaire, tant au niveau client que serveur, afin de préparer l'installation proprement dite de Microsoft Dynamics CRM 3.0. Puis, nous terminerons ce tutoriel avec l'installation d'un utilisateur en exemple. Cependant si cela vous est nécessaire et que vous souhaitez en apprendre davantage sur le CRM, je vous invite à lire le tutoriel suivant:Microsoft CRM 3.0 Professional Edition : Installation serveurQu'est-ce qu'un CRM?.

I. Préparation à l'installation client de Microsoft CRM 3.0 côté serveur

I-A. Gestion des utilisateurs

Dans un premier temps, concernant la gestion des différents utilisateurs, il vous faut les créer dans Active Directory en précisant leurs droits.

Dans un deuxième temps, ajoutez au niveau du serveur Microsoft CRM le nombre de licences nécessaires en fonction de votre organisation de la manière suivante:

  • Saisissez le(s) code(s) licence(s) et cliquez sur Ajouter :
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  • Une fois les licences utilisateurs ajoutées, vous obtenez ceci:
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  • Il est possible de vérifier dans le gestionnaire de déploiement de Microsoft CRM les différentes licences ajoutées:
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Dans un dernier temps, concernant la gestion des utilisateurs, ajoutez les utilisateurs créés au sein d'Active Directory dans Microsoft CRM, en précisant leur rôle respectif, leur identité, etc.

I-B. Création du programme d'installation client

Cette étape consiste en une préparation de l'installation client proprement dite. Nous allons créer une image source du programme d'installation de Microsoft CRM 3.0.

Ouvriz le CD d'installation de Microsoft CRM 3.0 installation client, puis vérifiez que celui-ci contient un fichier d'installation nommé LightClient.msi et exécutez le de la manière suivante:

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Il se lance alors l'installation administrative:

  • Dans un premier temps, il vous faut logiquement accepter la licence:
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  • Puis suit l'installation de composant nécessaire. Une fois ceux-ci installés, cliquez sur suivant:
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  • Précisez l'emplacement de l'image source du programme d'installation et cliquez sur le bouton suivant:
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  • Choisissez le serveur à prendre en compte:
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  • Une vérification s'effectue, faites suivant si aucun message d'erreur n'est signalé:
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  • Un récapitulatif est effectué et la préparation est terminée:
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  • La création de l'image source du client Microsoft CRM 3.0 s'effectue:
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  • La création de l'image source d'installation a été créée avec succès, vous allez pouvoir déployer le CRM sur tous vos postes clients:
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Cette étape consiste à publier l'image source du client Microsoft CRM 3.0 en vue du déploiement sur chaque poste client. Dans Active Directory, rendez-vous sur le domaine ou l'unité d'organisation de Microsoft CRM comme suit:

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Il faut donc créer une nouvelle stratégie de groupe, en sélectionnant votre image source d'installation partagée et valider. Vous devez obtenir ceci:

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II. Microsoft CRM 3.0 Installation client

II-A. Configuration système requise

La configuration système requise est la suivante:

Configuration minimale Configuration utilisée
Windows 2000 Professional SP4 Windows XP Professionnal SP2
Microsoft Office 2003 Microsoft Office 2007
Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 Microsoft Internet Explorer 7.0

Microsoft Office 2000 ne peut pas être utilisé avec Microsoft CRM 3.0.

Pour ceux possédant Microsoft Office 2007, il vous faut effectuer une mise à jour des clients Microsoft Dynamics CRM 3.0 pour Microsoft Office Outlook. Pour cela rendez-vous sur le lien suivant:

Mise à jour Microsoft Office 2007Mise à jour Microsoft Office 2007

II-B. Installation client

Ce qui suit est à effectuer sur chaque poste client.

  • Tout d'abord, identifiez-vous sur le poste client en administateur local. Puis, créez un compte nommé INTERACTIVE dans les propriétés Ajout/Suppression de compte.
  • Puis, identifiez-vous sur le poste client avec le compte du client CRM. Puis, ouvrez Outlook afin de configurer le compte de messagerie de l'utilisateur.
  • Suite à l'installation de l'image source de Microsoft CRM 3.0, la publication de celle-ci sur chaque poste client s'effectue donc à partir de l'emplacement partagé. Nous allons installer notre client Microsoft CRM en utilisant la propriété Ajout/Suppresion de programmes. Dans la liste des logiciels disponibles, sélectionnez le client Microsoft CRM et cliquez sur Ajouter:
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  • Vous pouvez alors lancer l'installation client. Acceptez la licence puis installez les composants proposés (ceux-ci varient en fonction de ce dont vous disposez sur le poste client):
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  • Spécifiez par la suite l'url du serveur que vous allez utiliser.
  • L'assistant d'installation effetuera les vérifications nécessaires puis procède à l'installation elle-même:
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  • L'installation sur ce poste client est terminée:
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Conclusion

L'installation de Microsoft CRM 3.0 côté client nécessite de nombreuses étapes qu'il faut réaliser dans un ordre précis. En cas de problème durant celle-ci, ne pas hésitez à utiliser les messages d'erreurs pour vos recherches de solutions sur le web. En effet, durant mes installations je n'ai surement pas rencontré tous les cas de figure d'échecs possibles. Mais il y a tout de même quelques astuces à connaître pour le bon déroulement de celle-ci, que j'ai partagé avec vous.

Il ne vous reste plus qu'à profiter de toutes les possibilités de cet outil au sein de votre organisation.

Liens utiles

Remerciements

Je remercie Olivier Delmotte pour son aide ainsi que BiM pour ses remarques constructives et sa relecture.